1）降本与增效；2）新生态中抢占到关键生态位；3）模式重塑，包括to C、to B、to G；4）管理与运营能跑通的经济模型；5）理念与基因、管理与运营沉淀出来的「金字招牌」——教育品牌。

　　1）最底层逻辑——交互：互联网汇聚各方需求，叠加标准化、课程化，便利于供需两方的交换与交易；AI重塑供给端的「供给」，实时交互给需求端「个体真正需要的位面」，杀手锏或许是「非标准化」的「课程」，甚至是「非标准化的非课程」（如脑机接口）。

　　2）教育与培训版图的重新绘制：基于 AI的能力溢出、周边、衍生，或将重新绘制教育与培训的地图、版图。

　　3）文化与传播的重塑，带来教育与培训的新内容形态：新的内容形态，会同步影响交付方式，围绕新内容形态、交付方式的经济模型能否跑通将决定新的教育培训的方式、形式能否继续做大。

　　4）模式再创新：传统的教育培训模式，to C、to B、to G，无论是出于降本、增效的考量，还是新内容形态与交付方式，包括新的版图绘制成型过程，都会带来各模式的局部或整体再创新。

　　5）新生态位：产业链与各产业链联结出的生态链，相较当下的产业链与生态链，或增减环节、联结点，能否抢占到这些关键生态位，将主导未来的竞争格局的形成。开云APP官网

　　6）降本、增效：降本、增效，是起点，也是终点；既可以在当下 AI重塑教育培训的起点上，在各环节尝试降本、增效，又可以在终点上，达到了教育与培训整体的降本、增效。

　　投资建议：关注学大教育、中公教育；新东方、东方甄选、中国东方教育；好未来。

　　文化与传播，是创作与显现；教育与培训，是赛道与运营。创作与显现是「创造」范畴、赛道与运营，则是「运营」范畴；前者的命门是「出爆款」，后者的关键是「模式与模型」。

　　AI 正在供给端重新叙事。对「创造」，AI 的着力点，在于「如何重塑制作过程、重新架构产业链、重新分配价值链」，检验标准在于出现「AI 爆款内容」；对「运营」，AI 的落脚点或有五层：1）降本与增效；2）新生态中抢占到关键生态位；3）模式重塑，包括 to C、to B、to G；4）管理与运营能跑通的经济模型；5）理念与基因、管理与运营沉淀出来的「金字招牌」——教育品牌。

　　相比较而言，若文化与传播的 AI 重新叙事为「体」、教育与培训的 AI 重新叙事则为「用」；以任天堂、苹果为例，爆款类龙头公司的平均毛利率在 50%以上，以 Meta、泡泡玛特为例，导航类的运营龙头平均毛利率能到 70%以上。

　　广义教育的产业规模庞大。To C 模式的各年龄段培训，如学前教育、义务阶段学科教育（新东方、好未来）、职业培训；to B 模式的教育信息化（如鸿合科技）、企业端培训（如行动教育）；to G 模式的各类学校（如民办高等教育、老年大学、再就业培训）。

　　To B 模式与to G 模式，有各自能跑通的经济模型；to C 模式下，「刚需类」经济模型原本就容易跑通之际，「知识付费」习惯的养成，进一步奠定了教育与培训商业模式的扎实性。

　　1994 年-2023 年的互联网、移动互联网技术浪潮，相较海外付费、广告的变现模式，中国则形成了自有特色的广告、游戏、电商、增值服务的变现模式；AI 科技浪潮趋势下，付费模式有望成为国内新增的商业驱动力量。

　　付费习惯是如何养成的？2012 年后的移动互联网时代为内容付费有两种方式，一是购买内容的视听时限，如平台会员的包年、包月；二是单个内容作品的付费，如数字音乐、音频、单本小说或章节。

　　同样是「付费」，量级不同。定位于大众类的视听平台，年付费金额约 300-400 元，如三大在线视频平台；定位于专业类的深度内容平台，年付费金额约 600 元以上，如财新。教育类「付费」，多数围绕「单个作品/内容、单次付费」，典型为课程类培训，单次价格约为 50-500 元之间，幅度略大，视培训内容的「刚需」程度而定。

　　降本：受益于移动互联网技术的成熟，如 VIPkids 用海外教师的模式，大幅降低人力成本。

　　增效：疫情突发，全球各行各业，以线上的模式应对，甚至衍生出「居家办公」模式。

　　新生态中的新生态位：如 AI 科技浪潮趋势中，2024 年底，教育部办公厅发布了一份《关于加强中小学人工智能教育的通知》，明确提出至 2030 年在全国中小学基本普及 AI 教育的目标；这一举措旨在让每一个孩子都能接触和学习到 AI 知识，以应对即将到来的智能时代。

　　To C 模式：付费习惯的养成、移动互联网技术的成熟，托举出各类垂类领域的培训。

　　若互联网、移动互联网技术迭代对教育培训的深刻影响，本质是「交换」与「交易」，AI 科技浪潮的深刻影响，本质或在「交互」。

　　互联网汇聚各方需求，叠加标准化、课程化，便利于供需两方的交换与交易；AI 重塑供给端的「供给」，实时交互给需求端「个体真正需要的位面」，杀手锏或许是「非标准化」的「课程」，甚至是「非标准化的非课程」（如脑机接口）。

　　围绕「交互」非标准化内容，供给端首先需要锁定特定方向，长期、持续结构化该特定方向的内容；需求端的「需求」，如何识别、匹配、承接则更为关键。基于此的模式创新是第一步、经济模型跑通是第二步，景气上行、快速发展的同时沉淀出品牌。

　　广义的「职能」部位、教育体系内的职能岗位、教育行业中可信息化的部位，或可用 AI 来降本、增效，如抄袭检测、考试监督、招生和留学咨询、智能教学系统、学习管理系统。基于AI 的能力溢出、周边、衍生，或将重新绘制教育与培训的地图、版图。

　　当下内容产业，正在重塑内容制作环节，有望孕育出新的内容形态，这种新的内容形态，如文字、图片、音频、视频的持续迭代，会影响教育与培训的交付内容的形态——板书、投影、智慧屏。

　　新的内容形态，会同步影响交付方式，围绕新内容形态、交付方式的经济模型能否跑通将决定新的教育培训的方式、形式能否继续做大。

　　传统的教育培训模式，to C、to B、to G，无论是出于降本、增效的考量，还是新内容形态与交付方式，包括新的版图绘制成型过程，都会带来各模式的局部或整体再创新。

　　产业链与各产业链联结出的生态链，相较当下的产业链与生态链，或增减环节、联结点，能否抢占到这些关键生态位，将主导未来的竞争格局的形成。

　　降本、增效，是起点，也是终点；既可以在当下 AI 重塑教育培训的起点上，在各环节尝试降本、开云APP官网增效，又可以在终点上，达到了教育与培训整体的降本、增效。

　　监管政策的调整：教育是重要的公共事业、民生领域，政策是决定发展的最重要因素，开云APP官网政策的调整是最大的风险要素。

　　（原文转载自 国投证券《AI 对教育培训影响的 6 层次分析》 2025 年 4 月 17 日）

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